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lunes, 29 de junio de 2015

National Bank of Greece ( NBG)

Recientemente un amigo me preguntó la semana pasada de comprar NBG ( Banco Nacional de Grecia).
Al ver el gráfico largo, se podía notar como el papel estaba muerto como un "banco fundido".
De haber estado en 600, ahora estaba en menos de 1,50 dólares.
El lunes pasado 22/06 dimos la alerta que la crisis de deudas soberanas iba a explotar de manera inminente.
Hoy lunes , otro amigo (M.) me envió un SMS. Alguien que no sigue en absoluto la bolsa preguntándome por la crisis griega.  A quien le respondí: ¿ no seguís el blog? Me respondió ¿ cómo sabes?
Con el diario del lunes, la gente se preocupaba x Grecia y Europa. Señal contraria ( "contrarian indicator") por excelencia: el euro este mismo lunes 29/06 rebotó todo el día fuerte.
Cuando la gente común se preocupa por algo de la bolsa, alerta: va a pasar lo contrario. Porque cuando la noticia está en boca de todos, lo que piensen esas mayorías normalmente es señal de fuerte piso o de techo.
Así fue.
Las instrucciones dadas para operar NBG era solo operarla si superaba 1,50$ ya que es un banco fundido en su operatoria y cotización.

El día lunes vino el cepo, corralito y feriado bancario griego. Temas sobre los cuales , lamentablemente los argentinos somos "PhD" en desastres financieros.
Pudimos alertar a algunos foristas griegos de este inminente desastre  el viernes pasado. La negación griega era importante.
El día sábado limpiaron los cajeros. NBG pasó a perder más de 20% solo el lunes.

El índice de acciones S&P`500 tuvo un retroceso pero no se puede considerar un Lunes Negro para el índice. Intentó recortar pérdidas, pero al cierre , cerró mal.
Se nota que hay una mano muy grande que está estabilizando divisas. ¿Serán bancos centrales? ¿China?
El euro recuperó todo lo perdido en el arranque de la semana y recortó las pérdidas del día...pero...¿ por cuanto tiempo?
Esto recién empieza.

Los conservadores en un escenario de acciones de USA en máximos, se van al cash. Es lo que debería hacerse.
Crudo aflojó si hacia 58 dólares el barril. Oro estuvo dentro su viejo canal 1171 -1200.

Y para quien quiera comprar acciones de NBG y venderse cubierto, la prima es del 35% a Enero 2016.
Es decir que un call de NBG vale 35% el valor del papel a valor del cierre del día de hoy. Una locura de volatilidad:






No hay caso mas que operar con frialdad. Aquí los principales activos en riesgo son los bonos soberanos. Es por eso que la semana pasada dimos la alerta. Puerto Rico anunció que no puede pagar. Y bonos de Portugal  se movieron en contagio Es por eso que la alerta de la semana pasada: "El retorno de la crisis de deudas soberanas 2015 . Ha Comenzado." fue oportuna.


A los griegos les trabaron la posibilidad hasta de mover su dinero electrónicamente. Que sirva de lección para todos  e incluso para atrevidos economistas ingenuos que proponen PROHIBIR el efectivo e implantar el dinero electrónico mundial como la mejor alternativa!
La triste escena de los griegos solo pudiendo sacar 60 euros por día nos lleva a preguntarnos: ¿ por qué los tecnócratas pueden  ellos  limitar el acceso al patrimonio privado? ¿ No es anticonstitucional?
Es por eso que siempre , aunque sea algo mínimamente, hay que tener en tangible, portátil y anónimo.
Es para estos casos de emergencia. Cuando solo te dejan sacar 60 euros por día. ¿Que pasa si justo no se tenía dinero y necesitaba gastarse 500 euros? Es por eso que repetimos una y otra vez. Y hasta se escribió el libro Aurum Argentum por esto hace ya bastante tiempo.



Grandes lecciones dejan hoy los griegos. Lecciones que nos recuerdan al 2001 argentino y al cepo cambiario vigente que sufrimos en Argentina.

Esperemos que Argentina y Grecia no sean el modelo a repetir para los mútliples estados soberanos en bancarrota, que tiemblan por la estabilidad de sus bonos.


RM


lunes, 22 de junio de 2015

El retorno de la crisis de deudas soberanas 2015 . Ha Comenzado.

El retorno de la crisis de deudas soberanas en el 2015. La crisis no se ve por ahora. Todos están contentos. EL índice S&P500 sube cuando hay buenas noticias y sube de nuevo si hay malas noticias porque la lógica es "se vienen los estímulos".
El mercado de deudas soberanas está ilíquido, carísimo y en estado burbuja. Hay pánico. El ejemplo es la corrida de los bonos alemanes (german bunds).
Un fondo de 140 mil millones de dólares en bonos, se fue al cash, como  nunca antes desde el 2008.
Las divisas siguen presas del drama de Grecia. Es que hay riesgo de un evento al estilo "Lehman Brothers". Con la burbuja de derivados, todos tienen miedo a la volatilidad. Solo hace falta que un banco mal apalacando haya apostado algo erróneamente para que se arme un efecto dominó.
Los movimientos raros en el Deustche Bank, la salida de altos ejecutivos trajeron rumores también.
Divisas como el kiwi y el dólar australiano están dando señales claras de que no importa si arregla o no Grecia:  un rally del dolar estadounidense puede retomarse en cualquier momento.
El miedo a las subas de tasas por parte de la FED ( La temida "normalización") hace su juego de cara a septiembre 2015, acompañada de "buenos" datos económicos de USA.
 Hasta el oro tuvo un arranque hacia 1200$ cuando la FED no subió tasa y luego fue rápidamente  reprimido de esa zona de 1200$ la onza y vendido de nuevo hacia la zona de 1180$. El oro da señales que no se puede descartar en absoluto  nuevos mínimos , incluso este año, del todo. Puede seguir todas las operaciones long o short en oro y otras divisas de Blog Reymidas en vivo a traés de la plataforma Etoro.
 Un mundo que se sigue gradualmente desacelerando mostrando que una crisis de deudas soberanas está empezando y tendrá lugar con mayor fuerza en el segundo semestre y explosión de volatilidad GA-RAN-TIZADA.
 Si todavía tiene bonos soberanos, despréndase. Estas son las últimas oportunidades que ofrece un mundo bizarro de burbujas.
Todas las señales apuntan a un regreso del rally para el dólar estadounidense. Divisan dan la señal. Oro da la señal. Hay crisis . Y hay grandes oportunidades, como las que aprovechamos diariamente , al shortear divisas débiles versus el dólar norteamericano , por ejemplo, vía Etoro.

Los gobiernos y burócratas saben de lo que se viene. Los que seguimos los mercados  a diario también. Sabemos que esto se cierra a nivel global con default, confiscación de fondos de pensiones y devaluaciones.  Ellos lo saben y nosotros también.
Los gobiernos prometen demasiadas cosas que no pueden cumplir . No tienen el dinero. Y una crisis de deudas soberanas como la que está comenzando implicaría subas de tasas de interés y agravar peor la situación, cortar la línea de crédito fácil. De mantenerse, generaría expectativas inflacionarias que harían también el juego en contra del mercado de renta fija.
Los equilibristas de la eurozona continúan tratando de patear el problema y resolviendo y maquillando las cuentas para salir del drama griego. Pero no proponen ninguna reforma estructural ni de fondo. Por lo tanto, los problemas continuarán.
Todavía queda pendiente una resolución .  Los griegos por su parte, tienen que mostrar internamente que sus propuestas son bien digeridas por los más radicales del partido de Alexis Tsipras. 

El precio del crudo, sigue inerte en 60 U$S el barril desde finales de abril, atrapado entre 58  y 62 dòlares el barril. Una caída del crudo del nivel 57$ será una terrible señal bajista deflacionaria. Tal vez el oro esté anticipando subas del dólar estadounidense o ....¿ un desacople si crudo rompe los 63 dólares?

El dólar estadounidense por ahora sigue siendo rey. El platino no espera a nadie. Ni al crudo , ni al oro, a nadie. El peor momento del año  llegó hoy, con un mínimo de 1057 dólares la onza para el platino. Gran señal de debilidad económica mundial. Así que las pistas las vamos teniendo.


En concreto: más deflación , caída de bonos y potencial arranque fuerte del dólar es lo que se ve a corto en el Retorno de la Crisis de Deudas Soberanas 2015.

Facebook ahora nos pide el DNI para poder acceder, por lo que he suspendido por ahora mi acceso a Facebook por esta desagradable violación a la privacidad hasta analizar costo -beneficio de entregarles mi DNI. 

Los gobiernos están desesperados. Hacen reuniones secretas. Y ven como posible salida la abolición del dinero en efectivo , como una forma de evitar fuga de divisas, "evasión" , y obtener otras "bendiciones del burócrata" del saber como se mueve cada centavo de la población.

Esto llevaría a que nadie pueda comprar ni vender sin tener la marca, la marca del dinero electrónico gubernamental que economistas relevantes del mundo pareciera que , al unísono, llaman a transitar como solución integral dudosa. No puede haber tanta sintonía global. Nos delata la potencial presencia de estructuras supragubernamentales que bajan línea. No puede haber tanto unísono global. 


Al menos esta vez, las señales de crisis no nos agarran por sorpresa . Se ven de lejos. Ha comenzado.



RM




domingo, 7 de junio de 2015

Blog Reymidas y Chris Powell -tesorero de la Asociación Anti Trust del Oro ( GATA)



(ENGLISH VERSION AT THE END OF THE  SPANISH ARTICLE)

Se publica intercambio de emails con Chris Powell, tesorero del Comité de Acción Anti Monopolio del Oro (GATA). Una legendaria ONG que publica información histórica sobre la manipulación del oro desde hace décadas e intenta darle fin a la manipulación del oro. En esta carta del 4/06/2015 le comentaba mi opinión a Chris Powell  que el viernes pasado iban a pisar al oro al día siguiente con el dato NFP ( dato de empleo estadounidense) y como habían preparado el terreno psicológicamente antes, pero con señales intradiarias bajistas. Este escenario finalmente fue así . A continuación le hice  unas preguntas , para las cuales ofrece unas respuestas históricas espectaculares para compartir con el lector:


RM: Como le contaba, la propaganda alcista  del oro ha fallado  claramente.
Tienen un modus operandi muy interesante.  Frenaron al oro en 1200$. Puede  medir estos movimientos y  ver sus huellas que dejan en el precio  cuando se destruye la volatilidad intradiaria y los rangos intradiarios entre máximo y mínimo del oro.
Luego, a continuación “acomodaron” el precio del oro alrededor del psicológicamente dañino nivel de 1180 para que lo vean los traders técnicos ( seguidores del análisis técnico).
Y ahora, usarán el dato de empleo no agrícola (NFP) para quebrar ese mismo nivel a las 8:30 NY (nota: por el viernes 5/6) . Pero algunos insiders ya habían empujado al precio del oro el día anterior, pero rápidamente fue  escondida esta acción del precio, en el día anterior, por supercomputadoras.
Un muy clásico modus operandi en el oro. Todo fue preparado y listo para el daño que veremos, debilitando a las masas psicológicamente  para este capítulo final. El dato NFP  de mañana ( por el viernes 5/06)  a las 8:30 NY.Por eso preparon la escena.

 Como persona que apoya a G.A.T.A., no me gustan  los analistas “pro oro que siempre son alcistas”.  Porque nunca dan un pronóstico bajista. Los pesos pesados tienen el oro, pueden perfectamente bajarlo, porque lo controlan...

Quería preguntarle esto. Hay una corrida en los bonos alemanes  en estos días.
Ellos( Europa) tienen muchísimas reservas de oro. Creo que alrededor de 2000 toneladas en Europa pero  no estoy seguro. Si las cosas se ponen mal …¿ venderá la Unión Europea sus reservas de oro para estabilizar sus mercados y cubrir sus pérdidas? Si ese es el caso, el precio del oro está condenado a  bajas adicionales . Venezuela tuvo que vender  oro a Goldman Sachs.
Me pregunto si me podría decir si existen restricciones de cualquier tipo en torno a restricciones de venta de oro para Europa. Usted es un veterano del oro y estoy seguro que debe saber al respecto.

Muchas gracias por ser un gran mentor del oro  para mí  durante estos años.

Respuesta de Chris Powell:

CP: Gracias por la nota. Pero veo mucha más propaganda bajista que alcista en el oro, dado que la primera domina los medios financieros internacionales principales, mientras que la última  viene de un pequeño sector de los “goldbugs” , a quienes se les presta poca atención.
No creo que los bancos centrales necesiten vender su oro para cubrir sus pérdidas en bonos o ninguna pérdida. Ellos pueden cobrar sus pérdidas sin esfuerzo creando dinero o , si algo más sustancialmente que eso es necesario, revaluando al alza el precio del oro.
Después de todo , como le dijo el Asistente del Subsecretario de Estado Thomas O. Enders al Secretario de Estado Henry Kissinger en abril de 1974 , que el oro es “el instrumento creador de reservas”, el instrumento monetario decisivo que el gobierno de Estados Unidos así lo dispuso:

y muy posiblemente lo considere decisivo, o entonces los bancos centrales no estarían operando oro en el mercado del oro todos los días:


Supongo que el Acuerdo de Washington del oro  que firmó el Banco Central Europeo
y su última manifestación:
…permanece con fuerza y vigente, poniendo límites a las ventas de oro y generando leasing del oro entre sus bancos centrales miembros. Pero por supuesto, el Banco Central Europeo se reúne en secreto y cambia sus políticas en cualquier momento, con o sin anuncios públicos, por lo que no es garantía a nadie de lo que puedan hacer.
cp

CHRIS POWELL, Secretary/Treasurer
Gold Anti-Trust Action Committee Inc.
7 Villa Louisa Road
Manchester, Connecticut 06043-7541
USA

Office: 860-646-0500x307
Home: 860-646-7383
Mobile: 860-305-4013

Muy interesante por cierto la opinión del tesorero de GATA. En fin, GATA  considera que si hay una crisis europea ,no van a vender al oro  para tapar las pérdidas. Sino que dado que , como GATA espectacularmente saca de su archivo histórico,   el oro es considerado un activo “generador de reservas internacionales” por los gobiernos, la solución final sería directamente emitir dinero y revaluar el oro para resolver el problema.
El acuerdo de Washington al que refiere Chris Powell fue  firmado el 19 de  mayo de 2014 por todos los bancos centrales europeos. En el mismo dictan que:
´
El oro sigue siendo un elemento importante de las reservas monetarias globales; 
Los firmantes seguirán coordinando sus transacciones de oro a fin de evitar perturbaciones del mercado; 
Los firmantes dan  cuenta que, actualmente, no tienen ningún plan para vender cantidades significativas de oro
 Este acuerdo, que se aplica desde el  27 de septiembre de 2014, tras la expiración del acuerdo actual, se revisará al cabo de cinco años.

Fuente del acuerdo “Fourth Central Bank Gold Agreement”: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr140519.en.html

Una respuesta espectacular y con links históricos de uno de  mis  grandes mentores de la historia de la  manipulación del  oro.

Para apoyar a GATA, visite:

RM


ENGLISH VERSION:

 Here I publish my exchange of emails with Chris Powell, Gold Anti Trust Action Committee Treasurer in Jun 4, 2015.  In these emails I offered my view that :
  *Pro-gold propaganda boys were wrong ( because of previous comments with him) and gold price action was about to move lower with NFP data on Friday 5, 2015 ( it happened exactly that way . They pushed gold with NFP data).
   *My worries about the german bunds run
 *   My questions to Chris Powell if the  European central banks could sell their gold reserves if a new crisis emerges.

Here are both emails with  my questions and his replies:

Me: As I told you, the permabullish gold propaganda failed easily.
They have a very interesting modus operandi. They stopped gold around 1200$. you can measure their movements and their hand when volatility is destroyed in intraday max- min distance of the gold Price.
Then they acommodated gold around a very psychological damaging área around 1180$ for technical traders.
And now they Use unemployment claims to break it at 8:30 Am NY.
But some insiders pushed it below 1180$ yesterday big hand, and it was quickly cover and hid in the charts by the supercomputers.
A very classic modus operandi. Everything is  ready and the psychological damage is done today , weakening the masses for the final chapter: NFP data tomorrow at 8:30 NY. So they moved this way.
As a GATA supporter,  I don´t like those permabulls guys who don´t see it coming. They have the gold.

I would like ask you this. WE have a bond run in Germany these days.
They have lots of gold reserves. I believe around 2000 tons in Europe. If things get nasty, will the European Unión sell its gold reserves to cover losses? IF that is the case, gold is doomed. Venezuela had to sell it to Goldman Sachs.

I wonder if you can tell me if there are some restrictions for gold sales for Europe. You are a veteran and I am sure you may know this.

Thank you very much. You are my gold mentor by email.


Chris Powell reply:

Thanks for your note. But I see far more gold-bearish propaganda than gold-bullish propaganda, as the former dominates the mainstream financial news media, which is pervasive, while the latter propaganda comes only from the tiny sector of gold bugs, to whom little attention is paid.

I don't think central banks need to sell their gold reserves to cover bond losses or ANY losses. They can cover losses effortlessly just by creating money or, if something more substantial than that is needed, by revaluing gold upward. 

After all, gold is, as Assistant Undersecretary of State Thomas O. Enders told Secretary of State Henry Kissinger in April 1974, "the reserve-creating instrument," the monetary instrument the U.S. government considered decisive then --
-- and likely still considers decisive, or else central banks wouldn't be trading in the gold market every day:
http://www.gata.org/node/12717
I suppose the European Central Bank's Washington Agreement on Gold and its latest manifestation --
-- remains in force, purporting to limit gold sales and leasing by its member central banks. But of course the ECB can meet secretly and change its policy at any time, with or without an announcement, so it is no guarantee to anyone else.
cp

CHRIS POWELL, Secretary/Treasurer

So you see , Chris Powell  , one of  the true  veterans  of gold manipulation history , believes that if things get nasty in Europe, they won`t sell their gold reserves. But most likely, they will revalue gold and print money to solve the crisis.  His historical links are a delicious explanation that top officials consider gold as a “reserve-creating asset”  and that they will keep  gold because they would prefer printing money rather than giving gold away in a crisis.

To support GATA, visit GATA.ORG
RM



viernes, 5 de junio de 2015

PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL ARGENTINO HABLA DE ELIMINAR EL EFECTIVO

Y con gran shock y preocupación seguimos leyendo sobre la "bajada de línea" de pesos pesados monetarios a nivel global. Los banqueros centrales están enfocados en maximizar el control total financiero de las masas. Controlar como se mueve cada centavo es la movida de ajedrez maestra para facilitar una tecnocracia de control total. La batalla en lo académico a nivel global por este punto ya comenzó. Países de todo el mundo están lentamente anunciando que vamos hacia un mundo de una moneda electrónica mundial sin respaldo posiblemente. Esto facilita el control total del estado, el cobro directo de impuestos y un manejo de la información financiera mayor por parte del Estado que va a poner en peligro todas las libertades individuales del planeta. Es extremadamente peligroso, pero parece que no habrá resistencia.

 He aquí el artículo del banquero central argentino:

Vanoli contra los billetes más grandes: "Vamos reducir el uso de dinero físico"

 

 Palabras claves para leer mas del tema a interesados:
cashless society
SDR
electronic money
ban cash
 war on cash

Artículos clave:

Otros artículos:

1) Experto del Citigroup habla de prohibir el cash
 Citigroup's Gold "Expert" Demands A Cash Ban
2) Economista líder aleman habla de prohibir el efectivo:

3) Leading German Keynesian Economist Calls For Cash Ban

 4) Dinamarca prohibir usar efectivo

This country wants to ban the use of cash in stores

 5) Bill Gates propone usa dinero digital y eliminar el efectivo

6) Sociedad sin efectivo? Ya está llegando ( artículo del NY Times)

Cashless Society? It’s Already Coming

7) Artículo de economista líder argentino de la oposición que hizo un artículo sobre eliminar el dinero  ( aunque creo que lo plantea desde un punto de vista académico, pero sin pesar los riesgos inherentes a este tipo de medidas).

8) Artículo de Blog Reymidas del 4/05/2015 

y más.

 Como la gente no se preocupa por estos temas, vale recordar una frase que se repite entre las filas de las tropas estadounidenses : "La libertad no es gratis" ( "Freedom is not free" ).  Dada la indiferencia global de la población civil a estos temas trascendentales y una megatendencia global donde las "criptodivisas" son lo que vienen: ¿serán estas las piedras fundamentales de un gobierno tecnocrático global con dinero electrónico  de caracter  autoritario y orwelliano ? Casos como PRISM, XKeyScore indican  que ya empezó y estamos en etapas avanzadas de la implementación. Aquello que no se defiende, en temas de libertades, se pierde. No será la excepción , si se repiten los  avances y retrocesos de la libertad en  la historia humana.

 

RM

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