Próxima edición: 08/10

martes, 25 de febrero de 2014

China realizó la 2da mayor venta de bonos de USA en la historia

China realizó la 2da mayor venta de bonos de EEUU en la historia. 48 mil millones de dólares.
Solo superado en el año 2011 por otra venta similar.
La contrapartida de esto, la absorbción de bonos desde Europa
USA ya emitió, Japón ya emitió. El turno ahora es de Europa.
Las señales bajistas se vieron anuladas cuando se corrieron los rumores: la ECB podría lanzar sus emisiones cuantitativas. La fecha a seguir: 7 de marzo de 2014 .
Los metales preciosos y commodities están demostrando un INNEGABLE cambio de "psicología" y comportamiento.
Como telón de fondo, el ruido geopolítico de Ucrania y una voladura reciente de commodities agropecuarios extremadamente notable.
Las noticias de USA vienen mal, por el "clima".
La bolsa igual de USA sigue en máximos , como así también su nivel de apalancamiento.
Todo indica que lo peor para los preciosos ya pasó y, la zona de 19 a 21 fue zona de acumulación para la plata (Ag)

RM

miércoles, 19 de febrero de 2014

DBA el fondo agropecuario

La bolsa se comporta de manera  de manera peligrosa y cerca de máximos... La FED dio señales de que no va a frenar "el taper" por ahora. Esto quiere decir que el ritmo de recorte de estímulos continúa "hasta nuevo aviso" . Así es la lectura de los medios financieros.
Los mercados de USA están volando y todavía no es claro hasta cuando. Dimos señal bajista y la bolsa recuperó lo  que había perdido fuertemente a continuación. Estamos en punto neutral.
La sorpresa es DBA: ¿estará descontando problemas de oferta en cereales?
El fondo de cereales pasó de 24 a 26,60$ en pocos días.
Oro que se ve tremendamente sobrecomprado a corto, viene bajando desde 1330$. Plata desde 22$.
Plata entre 19 a 21 a confirmado 2 veces ser zona de compra.
Pero la nota del día es que la FED abrió el juego a una posible suba de tasas , de manera anticipada y en algúna parte del año, por alguno de sus miembros.  Así es: un mero rumor puede cambiarlo todo, y cada palabra de la FED debe ser meticulosamente estudiada antes de ser dicha.
A cortísimo plazo, el oro veremos como digiera estas noticias, posiblemente corrija un poco , ahora en sobre compra.
Los cereales son interesantes con el mal clima, ahora incluso en Brasil.
Por ahora un clima pro dólar debería mantener controladas las recientes subas de commodities.

RM

jueves, 13 de febrero de 2014

Karen Hudes - con Greg Hunter

Hace un tiempo, Blog Reymidas fue el primer medio en el habla hispana en entrevistar a Karen Hudes, la abogada arrepentida del Banco Mundial. Veamos una nueva entrevista hecha por  Greg Hunter.



La ex Consejera Senior del Banco Mundial y  denunciante Karen Hudes tiene una revelación sorprendente de secreto de oro EE.UU. . Hudes dice: " Nos han ofrecido , los Estados Unidos, 170.500 toneladas métricas de oro en depósito en el Banco de Hawai para sustentar nuestra moneda que está a punto de estrellarse . Los billetes de la Reserva Federal son inconstitucionales , y no tenemos que pagar intereses sobre nuestra deuda, y no tenemos que tener la deuda para el caso. "¿Qué dice Hudes a sus escépticos que dudan de su historia de 170 500 toneladas de oro en Hawaii? Hudes dice: "Yo digo que ustedes están  totalmente  mantenidos en la oscuridad y que los medios de comunicación están controlados por esta red de control que está totalmente documentado por el Instituto Federal de Tecnología. Usted realmente debe reprender a sí mismo que se le mantiene deliberadamente en la oscuridad. Por lo tanto, usted no debe sorprenderse de que la riqueza del mundo se esconda de usted cuando ya tantas otras cosas también se ocultan. "

En una reunión de ciudad en diciembre a la que asistió  el jefe del Estado Mayor Conjunto  General Martin Dempsey  , Hudes preguntó: " Lo que le pregunté al general Dempsey era si su trabajo es ver que la fuerza militar de  Estados Unidos y la moneda de los Estados Unidos están siendo deliberadamente mantenidas débiles y está a punto de estrellarse sin una buena razón , ¿qué demonios  creen que está haciendo allí? " ¿Cuál fue su respuesta ? Según Hudes , " Trató de salir de ella . . . . He estado repitiendo esta cuestión en otros foros, y el general Dempsey es terriblemente desacreditado ¿no? "

¿Qué señales hay de que las monedas de los Estados Unidos y otros están a punto de estrellarse ? No busque más que el oro físico. Hudes responde : "Mira a la cantidad de oro que está desapareciendo del COMEX. Otra forma es la de si los bancos centrales que arriendan su oro siguen arrendando  -no, no lo siguen haciendo. Eso sería poco práctico debido a que los bancos no consiguen su oro de nuevo al final de un plazo de arrendamiento . Ahí está el problema de Alemania que pide  repatriar su oro , y se les dijo que tomaría siete años, y la Reserva Federal no está ni siquiera cumpliendo con ese horario. El oro se va a la clandestinidad " .

Hudes  habla de algo que se llama un " Modelo de Transición de Energía ", que Hudes dice que predice que "Estados Unidos  va a perder su liderazgo si no nos separamos de esta corrupción . Y , resulta que los Estados Unidos no es el único que ha sido capturado en este sistema. El Banco de Pagos Internacionales, que tiene los bancos centrales de todos estos diferentes países. Se trata de un esquema Ponzi. . . . He estado trabajando con la gente dentro del Departamento de Defensa que saben acerca de este " modelo de transición de energía ", y , en realidad , no se trata sólo de los Estados Unidos , que es toda la humanidad. O tomamos de nuevo nuestro oro , nuestra legalidad , y le decimos a este grupo que piensa que está por encima de la ley que no está por encima de la ley , o podemos darnos a nosotros mismos adiós. La humanidad no va a continuar, vamos a tener la tercera guerra mundial .

En cuanto a la Reserva Federal , Hudes dice: " Los únicos que compran el dólar , por lo que yo puedo ver, son el Tesoro de EE.UU. . . . Están intencionalmente tratando de derrumbar al dólar, están tratando de debilitar a los Estados Unidos "La Fed , Hudes dice," son traidores , son traidores. . Ellos no forman parte  del gobierno de los EE.UU. . Forman parte de esta red de control. . . . ¿Por qué deberíamos dejar que ellos hagan esto? No vamos a permitir que se salgan con la suya " .

Hudes hace otro punto sobre el oro , y ella afirma que se ha manipulado en el precio. Ella dice, "Es todo el papel que se ofrece contra la entrega en el futuro. Hay muchos más contratos para la entrega futura de oro que de oro real en COMEX  para hacer frente a esas ofertas. Por lo tanto, esto no va a continuar . No, eso no va a continuar . ¿Qué sucede cuando las monedas de papel están a punto de derrumbarse ? Lo que se ve backwardation del oro, y ha estado sucediendo desde hace más de un año . ( Backwardation significa que el precio del oro de hoy es un precio más alto que el oro entregado en el futuro. )

¿Podemos sacar al mundo de esta calamidad económica ? Hudes cierra diciendo: " Puede ser que no lo logremos, en cuyo caso , terminamos en lo que sucedió justo antes de entrar en las edades oscuras , cuando el oro se escondió. . . . Podemos traer este oro que pertenece a la humanidad fuera de su manto de secreto y fuera de la clandestinidad o podemos volver a la Edad Media . O  podemos tener la peste y el hambre. . . . La civilización se viene abajo. No podemos pagar por nuestro comercio internacional.

Para ver el video y la entrevista clic  aquí.


lunes, 10 de febrero de 2014

Ni una sola duda: a comprar dólares - Por Boggiano

Argentina comienza  un año con  inestabilidad monetaria. El gobierno argentino ha hecho numerosas medidas recientemente para estabilizar el tipo de cambio.
Un economista en particular fue uno de los primeros en decir que el dólar "blue" se iba a volar en el 2013 ( a 10$) de manera muy temprana. Su pronóstico fue muy acertado.
Al reaparecer nuevamente en el radar de noticias,veamos que dice:

Ni una sola duda: a comprar dólares


La semana pasada el dólar bajó porque el Banco Central cambió una normativa y forzó a los bancos comerciales a venderle dólares. La medida sostiene que los bancos no podrán tener una exposición global neta de moneda extranjera (sea divisas, bonos, obligaciones negociables, etc.) superior a 30% de su patrimonio. A la vez que fija también un límite del 10% para posiciones netas abiertas de futuros de dólares.
Kicillof
Con estas ventas forzadas, el dólar bajó prácticamente 1 peso. Sin embargo, tiene que quedar claro que nada de fondo ha cambiado: los gastos siguen subiendo y estos se financian imprimiendo billetes. ¿Se frenó la caída de reservas? Si. Pero esto es meramente transitorio.
¿Alguna otra medida nueva? Se habla de concertar acuerdos para que exportadores liquiden granos en febrero. ¿Lo lograrán? Si consiguen mantener el oficial en 8, quizá.
Pero algo todavía más dramático es la idea de que no se venderán más dólares para importaciones a partir del 17 de febrero. La brillante idea busca que las propias empresas consigan ellas financiamiento externo. Las implicancias son muy simples: si esto se efectiviza, no harán más que imponer un freno más a la actividad económica; un nuevo palo en la rueda.
Hace dos semanas escribí “El dólar ya no importa: se viene la recesión“. Hoy sólo estamos empezando a ver el despunte de la caída de la actividad. ¿Qué pasó con el empleo en enero?
El Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), informó que en enero la demanda laboral se contrajo 14,7% frente al mismo mes del año pasado. En tanto, en el último informe de la encuesta continua sobre gestión de recursos humanos que SEL Consultores elabora entre 150 empresas líderes, el 15% de esas firmas prevé reducir su dotación en 2014. A principios de 2013, sólo 9% de las compañías preveía llevar a cabo recortes de personal a lo largo del año.
Más intervención, más controles. La misma necedad de hace años, asegurando el camino directo a la profundización de la crisis.
No tengo ni una sola duda: hay que comprar dólares. Los bancos estuvieron vendiendo contra su voluntad y hay que aprovechar el momento.
Para ver el esto de la nota y el gráfico de dolar blue vs dolar convertibilidad, haga click aquí.

RM

miércoles, 5 de febrero de 2014

El Banco Central no logra enfriar las expectativas: hay apuestas por un dólar a $10 para mitad de año

Medios hoy cubriendo la fuerte expectativa de la "2da devaluación fuerte argentina",  post del blog publicado el lunes. Esto es muy importante.
Es el caso de la nota de INFOBAE para leer:

El Banco Central no logra enfriar las expectativas: hay apuestas por un dólar a $10 para mitad de año



Son los precios que surgen de los contratos a futuro del billete oficial. Contempla una devaluación del 45% anual. Bancos y empresas se cubren así de una nueva disparada. El Central no está interviniendo para reducir esas cotizaciones y afloran rumores en el mercado.

Si bien en el Gobierno repiten que el dólar llegó a un nivel de convergencia, en torno a los $8 como en la actualidad, las apuestas que se hacen en el mercado financiero muestran otra cosa. De las operaciones de dólar futuro, que se realizan en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y el Rofex, surge que las expectativas a una nueva devaluación están latentes: los contratos para el dólar oficial a mitad de este año está en torno a 10 pesos. Esto marcaría una tasa de devaluación del 45% anual

mas:

http://www.infobae.com/2014/02/04/1541534-el-banco-central-no-logra-enfriar-las-expectativas-hay-apuestas-un-dolar-10-mitad-ano

RM

lunes, 3 de febrero de 2014

La 2da devaluación fuerte argentina del 2014

Observe la suba del "contado con liqui", la operatoria de fuga de divisas ( compra de acciones argentinas y su venta en EEUU para hacerse del  billete) del día de hoy.
Vea también como las expectativas que empezamos a cubrir el 15-01-2014 con anticipación, son ahora incluso peores.  Si lo juzgamos por el mercado, el mercado de futuros de Rosario está descontado un dólar oficial a 10,90$ en Octubre 2014.
Cuando lo empezamos a seguir a mediados de enero, estaba en 9,60.  El mercado sigue con mas expectativas de que se venga: la 2da devaluación fuerte argentina del 2014.
El mercado lo espera. ¿Podrá el gobierno frenar la inercia devastadora del país con respecto a su moneda nacional?  ¿ Podrá refutar las lecciones de la historia monetaria y salir triunfantes?

Argentina está ahora con un esquema de Precios Cuidados ( control de precios gubernamental).
Esta práctica comentamos con mucha anticipación que se iba a expandir porque era parte de la doctrina ideológica del gobierno : el control de precios. Esto lo advertimos con un video que  explica como el emperador Diocleciano probaba similares estrategias en el año 300 . El video de Blog Reymidas fue publicado  el 06/09/2012.
Richard Nixon estableció un congelamiento de precios y salarios en el año 1971. Su éxito fue temporario: al haberse salido del patrón oro , EEUU entró en uno de los ciclos más agresivos de estanflación que hayan tenido.

Los gobiernos deben tener cuidado con alterar la expectativa de valor de su dinero y de la moneda nacional,porque tiende a afectarse la psicología de masas tan particular de los argentinos, muy adictos al dólar estadounidense. Esto es , precisamente, por las infinitas experiencias de destrucción de la moneda nacional.


La nota de un economista argentino sobre la bolsa local:

Este será un mal año para la Bolsa Argentina

Siempre se dice que la bolsa es anticipación. En consecuencia, si se esperan tiempos malos , este año no debería ser bueno. Pero, ¿cuál es la lógica detrás de esta anticipación? Para empezar, tenemos que entender que el valor de las acciones de una compañía está relacionado con cuánto dinero pueda ganar esa compañía desde este preciso momento del tiempo hasta que siga con vida.
BOLSA-ARGETINA
De esta manera, lo que haya ganado en el pasado, no es muy importante. Si supiéramos que una empresa nunca podrá volver a vender nada más, el valor de esa compañía se resumiría a lo que tiene en su poder (activo), menos lo que debe -incluyendo las indemnizaciones por despidos en caso de dejar de operar (pasivo). Esto constituye aquello de lo cual la compañía es dueña (patrimonio neto o equity en inglés).
En lo que va del 2014, este ha sido el resultado de las acciones argentinas que cotizan en Nueva York (elijo la cotización en dólares para que no se mezcle con el efecto de la caída del valor del peso):
Tabla Bolsa Argentina
Las acciones de la bolsa argentina están cayendo porque los participantes del mercado (inversionistas, fondos de pensión, individuos) asumen que lo que se viene será negativo para las ventas y en consecuencia para las ganancias de estas compañías.
Esto último se ha venido manifestando en una tendencia bajista que comenzó hacia fines de noviembre de 2013. En ese entonces, se dio un pico de euforia por la posible reinserción de Argentina en el  mercado de crédito internacional con la expectativa de un acuerdo con Repsol por la estatización de YPF.
Desde entonces, todo lo que la bolsa ha vivido, ha sido un desencuentro tras otro:
1. Acuerdo con Repsol en suspenso
2. Indefinición con el tema Holdouts e incertidumbre acerca de si la Corte Suprema de los EEUU decidirá evaluar el caso argentino (esto es tiempo muerto que transcurre)
3. Demoras puestas de manifiesto en un posible acuerdo con el Club de París
¿Por qué son estos puntos relevantes? Si quiere leer el resto de la nota, haga click aquí.

Por: Miguel Angel Boggiano

Fuente:http://www.cartafinanciera.com/tendencia-actual/este-sera-un-mal-ano-para-la-bolsa-argentina/


RM

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